Im brütend heißen Sommer, der kein Ende nehmen will, arbeitet Mamoru Sasaki als gewissenhafter junger Sozialarbeiter, der mit dem aufrichtigen Wunsch beginnt, Menschen zu helfen, aber zunehmend zwischen Mitgefühl, Korruption und Kriminalität gefangen wird. Zunächst soll er einen Klienten überwachen, der verdächtigt wird, zu Unrecht Invalidenleistungen zu beziehen. Seine scharfsinnige Kollegin Yuko drängt ihn, den Betrug aufzudecken. Gleichzeitig gerät er in einen noch dunkleren Skandal: Ein anderer Kollege, Takano, erpresst eine alleinerziehende Mutter, Aimi, zu sexuellen Gefälligkeiten. Als Sasaki versucht, Aimi und ihr Kind zu schützen, verstrickt er sich tiefer in ein Netz aus Erpressung, Ausbeutung und organisierter Kriminalität, das von einem brutalen Hostclub-Boss gesponnen wird. Inmitten der glühenden Sommerhitze folgen wir Sasaki beim Abstieg vom idealistischen Beamten in einen Abgrund aus kalter Bürokratie, skrupelloser Macht und sozialer Verzweiflung.