Auf den Hügeln oberhalb von Nagasaki fristet Osamu sein einfaches Dasein, das ereignislos ist, sich selbst aber zu genügen scheint. Die Nachwirkungen einer Reihe von Schicksalsschlägen haben ihn ausgehöhlt und abgeschieden hinterlassen. Ohne Beschäftigung schwitzt er ziellos durch den brütend-heißen japanischen Sommer. Das unerwartete Auftauchen seiner 17-jährigen Nichte Yuko, die bei ihm widerwillig eine Bleibe sucht, wirft ihn aus seinem zurückgezogenen Alltag. Ihr Zusammenleben beginnt fremd und ohne Vertrauen: Sie streift wie eine Suchende durchs Haus; er spricht genervt in Halbsätzen und lässt Aufgaben unvollendet liegen. Um sie herum atmet die Stadt – Zikaden, streunende Katzen, salzige Luft, steile Gassen, die entweder heimwärts oder einfach weg führen. Yuko testet die Grenzen von Sicherheit und Zuneigung, während ihr Onkel mit einem Zorn ringt, der tief in ihm wühlt und ihn gefangen hält. Erst der langersehnte Regen weicht die vertrocknete Fassade auf und erweckt leise Hoffnung auf Verständnis und ein wenig gegenseitigen Trost.