Das bewegte Leben des berühmten japanischen Fotografen Masahisa Fukase steht im Zentrum dieses intensiven Portraits. Ein gealterter, desillusionierter Fukase sitzt allein in einer Bar, gequält von Erinnerungen – und von einem geheimnisvollen, menschen­großen schwarzen Raben, den nur er sehen kann. Dieses rätselhafte Wesen, eine Verkörperung von Fukases inneren Dämonen, spricht in rätselhaften Sätzen zu ihm, treibt ihn zu Extremen und wird zugleich zum Quell seiner Inspiration. In Rückblenden entfaltet sich Fukases Lebensgeschichte: In den 60er-Jahren widersetzt er sich seinem traditionsbewussten Vater, verlässt das kommerzielle Fotostudio der Familie und geht nach Tokyo. Inmitten der pulsierenden Avantgarde-Szene erschafft Fukase bahnbrechende Werke, darunter eine schockierende Serie, aufgenommen in einem Schlachthof. In dieser Zeit lernt er Yoko Wanibe kennen, ein freigeistiges Model, die seine Frau und kreative Partnerin wird. Gemeinsam schaffen sie einige seiner berühmtesten Bilder und erlangen internationalen Ruhm. Doch ihre Ehe ist von Spannungen geprägt, da Yoko darum kämpft, mehr als nur Muse zu sein. Als Fukase kommerzielle Aufträge annimmt, um ihre Theaterambitionen zu unterstützen, wirft ihm sein innerer Rabe vor, seine künstlerische Reinheit zu verraten.