Die Tage von Watanabe, Professor für französische Literatur im Ruhestand, verlaufen in ritualisierter Ordnung – er kocht hingebungsvoll einfache Mahlzeiten, schreibt Kolumnen zu seinem Fachgebiet und trifft gelegentlich ehemalige Studentinnen. Nach außen hin gefasst, rechnet er insgeheim nach, wie lange seine Ersparnisse – und damit sein Leben – noch reichen werden. Die fragile Routine zerbricht, als eine kryptische Botschaft auf seinem Computer erscheint: „The Enemy Is Coming.“ Von da an verschmelzen Vergangenheit und Gegenwart. Seine verstorbene Frau Nobuko kehrt zurück, um ihn für seine Bindung zu einer ehemaligen Studentin zu tadeln, während eine junge Bewunderin seine Einsamkeit herausfordert. Träume von grotesker Komik kippen in dunklere Visionen voller Schuld und Sehnsucht. Bewusst werden die Grenzen zwischen Wachsein und Halluzination verwischt und ziehen uns in Watanabes desorientierte Innenwelt. Ist der vermeintliche „Feind“ nun die fortschreitende Demenz, die Angst vorm Tod oder das eigene schlechte Gewissen?