Nur einem Animationsmeister wie Masaaki YUASA kann die Zusammenführung einer traditionellen japanischen Legende aus dem 14. Jahrhundert mit einer Glam Rockoper in Konzertform einfallen und diese dann auch so beindruckend umsetzen. Die Geschichte vom Kampf der Genji (Minamoto Clan) und der Heike (Taira Clan) um die Vorherrschaft im mittelalterlichen Japan und gilt als der größte Klassiker aus dieser Zeit. Erzählt wurde sie von blinden Mönchen, die ihre Gedichte auf einer Biwa-Laute begleiteten. Tomona ist einer von ihnen, blind seit einem heroischen Akt seines Vaters, der von den Herrschenden unbedankt blieb. Auf dem Weg nach Kyoto trifft er auf Inu-Oh, ein gar seltsamer Gnom, der seine Verunstaltungen hinter einer Kürbismaske verbirgt. Gemeinsam formen sie eine Rockband und fortan begeistern sie die Massen mit überbordenden Glam Rock Harmonien, virtuosen Tanzbewegungen und einer Show, die den Atem raubt.