Weil seine Berufung zum Manga-Zeichner nicht genug Einkommen zum Leben einbringt, arbeitet Sosuke nebenher am Bau. Seine Leidenschaft allerdings ist die Fertigstellung seines ersten Manga, der den Kampf eines Jägers mit einem Japanischen Wolf zum Inhalt hat. Diese Unterart des Wolfs ist bereits vor mehr als hundert Jahren ausgestorben und beschäftigt Sosuke mit einiger Obsession. Eines Tages findet er auf seiner Baustelle einen Wolfsschädel und beim nächtlichen Versuch noch mehr Knochen auszugraben, wird er von einer jungen Frau entdeckt. Sie sucht verzweifelt nach ihrem Hund. Als sie ihren Knöchel verletzt, trägt Sosuke sie, durch einen mächtigen Torii hindurch, in ihr nahegelegenes Haus. Dort angekommen, ahnen wir, dass er sich nun auch in einer gänzlich anderen Zeit befindet.